Das Prinzip: drei Blickwinkel, nicht dreißig Werkzeuge
Eine Steuerkanzlei hat auf den ersten Blick zwanzig mögliche KI-Anwendungen. Die Falle besteht darin, zehn davon abdecken zu wollen. Die Regel, die wir bei unseren Kanzlei-Mandanten anwenden: drei Assistenten, drei Blickwinkel, drei Zielgruppen.
- Verwaltungsanweisung — für die Partner und die Mandatsleiter.
- Mandant — für den Mitarbeitenden, der eine Akte vorbereitet.
- Kanzlei — für alle, bei internen Fragen.
Assistent 1 · Verwaltungsanweisung
Quellen: Ihre steuerliche Beobachtung (archiviertes BOFiP, Mementos, Aktualitätsbriefe), Ihre internen Doktrin-Notizen, Ihre anonymisierten früheren Gutachten.
Typische Volumetrie: 800 bis 2.500 Dokumente. Zielgruppe: 4 bis 10 Personen (Partner + Mandatsleiter). Nutzen: vom „Ich lese meine Notiz von 2022 erneut” zum „Hol mir alle Fälle heraus, in denen wir so entschieden haben”.
Kritischer Schutzmechanismus: immer die exakte Quelle zitieren. Keine Extrapolation. Schweigt die Verwaltungsanweisung, muss der Assistent es sagen.
Assistent 2 · Mandant (einer pro sensibler Akte)
Quellen: die Unterlagen der laufenden Mandantenakte — Bilanzen, Saldenlisten, Verträge, Schreiben, E-Mail-Verkehr. Strikt dicht je Akte.
Typische Volumetrie: 100 bis 800 Dokumente pro Akte. Zielgruppe: 1 bis 3 Mitarbeitende an genau dieser Akte. Nutzen: einen Zwischenstand oder ein punktuelles Mandat in 20 Minuten statt einem halben Tag vorbereiten.
Kritischer Schutzmechanismus: keine Querverbreitung. Der Assistent der Akte Lambert weiß nichts über Durand. Ein Leck hier ist keine Panne, sondern ein Berufsfehler.
Assistent 3 · Kanzlei
Quellen: Ihr Intranet, Ihre Qualitätsverfahren, Ihre HR-Merkblätter, Ihre Briefvorlagen, Ihre Homeoffice-Richtlinie. Alles, was intern und nicht mandantenvertraulich ist.
Typische Volumetrie: 200 bis 600 Dokumente. Zielgruppe: die gesamte Kanzlei. Nutzen: 80 % der Fragen „Wo ist die Vorlage für …” verschwinden.
Zeitplan vor dem Sommer
Von Mitte April bis Mitte Juli funktioniert Folgendes: 4 Wochen für den Assistenten Kanzlei (1 Woche Vorbereitung, 1 Woche Datenaufnahme, 2 Wochen Nutzung im Echtbetrieb), 6 Wochen für Verwaltungsanweisung und 2 Wochen für den ersten Mandantenassistenten (parallel zu den beiden anderen). Gesamt: 12 Wochen kalendarisch, Sie erreichen die August-Pause mit allem in Betrieb.
Siehe auch: die vollständige Aufnahmemethode und die sieben Souveränitätskriterien, unverzichtbar für das Berufsgeheimnis.
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