El principio: tres ángulos, no treinta herramientas
Una asesoría contable tiene, en una primera lectura, veinte usos posibles de la IA. La trampa es intentar cubrir diez. La regla que desplegamos en nuestras asesorías cliente: tres asistentes, tres ángulos, tres públicos.
- Doctrina — para los socios y los jefes de encargo.
- Cliente — para el colaborador que prepara un expediente.
- Despacho — para todo el mundo, en las preguntas internas.
Asistente 1 · Doctrina
Fuentes: su vigilancia fiscal (BOFiP archivado, Mémentos, newsletters de actualidad), sus notas internas de doctrina, sus consultas pasadas anonimizadas.
Volumetría típica: 800 a 2 500 documentos. Público: 4 a 10 personas (socios + jefes de encargo). Beneficio: pasar de “releo mi nota de 2022” a “sácame todos los casos en los que hemos resuelto de esta forma”.
Salvaguarda crítica: citar siempre la fuente precisa. Sin extrapolación. Si la doctrina guarda silencio, el asistente debe decirlo.
Asistente 2 · Cliente (uno por expediente sensible)
Fuentes: las piezas del expediente cliente en curso — cuentas anuales, balances, contratos, cartas, intercambios de correo. Estrictamente estanco por expediente.
Volumetría típica: 100 a 800 documentos por expediente. Público: 1 a 3 colaboradores en ese expediente concreto. Beneficio: preparar un punto de etapa o un encargo puntual en 20 minutos en lugar de media jornada.
Salvaguarda crítica: ninguna difusión cruzada. El asistente del expediente Lambert no sabe nada de Durand. Una fuga aquí no es un error, es una falta profesional.
Asistente 3 · Despacho
Fuentes: su intranet, sus procedimientos de calidad, sus fichas de RR. HH., sus plantillas de cartas, su carta de teletrabajo. Todo lo que es interno y no confidencial de cliente.
Volumetría típica: 200 a 600 documentos. Público: todo el despacho. Beneficio: el 80 % de las preguntas “¿dónde está la plantilla de…?” desaparecen.
Calendario previo al verano
De mediados de abril a mediados de julio, esto es lo que funciona: 4 semanas para el asistente Despacho (1 semana de preparación, 1 de ingesta, 2 de uso en condiciones), 6 semanas para Doctrina, y 2 semanas para el primer asistente Cliente (en paralelo con los otros dos). Total: 12 semanas transcurridas, llega al paréntesis de agosto con todo en marcha.
Lea también: el método completo de ingesta y los siete criterios de soberanía, indispensables del lado del secreto profesional.
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