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Wie viele Interessenten pro Branche? Wer trägt die laufende Pipeline? Wie viele Abschlüsse pro Monat? Für solche Fragen braucht es meist einen Export in eine Tabellenkalkulation und eine halbe Stunde Sortieren. Aus Zeitmangel entscheidet die Geschäftsführung oft, ohne die tatsächliche Verteilung ihrer Aktivität zu sehen.
Fordern Sie ein Diagramm in einem Satz an: Der Assistent zählt die Datensätze in Ihrem CRM oder summiert ihre Beträge und zeichnet die Balken. Er schlägt nur Aufteilungen vor, die die Felder Ihres CRM zulassen. Bleibt die Anfrage vage, zeigt er mehrere Ansichten zur Auswahl. Unter dem Diagramm gibt er an, wie viele Datensätze gezählt wurden und wie viele keinen Wert haben.
So funktioniert es
- 01Sagen Sie in der Form „X nach Y“, was Sie sehen möchten, zum Beispiel „meine Interessenten nach Branche“.
- 02Geben Sie bei Bedarf die Kennzahl oder den Zeitraum an: „laufende Pipeline nach Verantwortlichem in Euro“, „Abschlüsse pro Monat“.
- 03Ohne genauere Angabe schlägt Ihnen „Zeig mir ein Diagramm“ mehrere Ansichten vor: Klicken Sie auf die gewünschte.
- 04Wechseln Sie in die Tabellenansicht, um die Zahlen zu lesen, oder wählen Sie eine andere der unter dem Diagramm vorgeschlagenen Aufteilungen.
