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Das Datum einer Verkaufschance ändern, einen Kontakt verknüpfen oder eine Nummer korrigieren: Dafür musste man das CRM öffnen, den Datensatz suchen und seine Felder durchgehen. Mitten im Gespräch unterbricht dieser Umweg den Rhythmus. Und wenn der zu verknüpfende Datensatz noch nicht existiert, muss man ihn erst anderswo anlegen und dann zurückkehren.
Bitten Sie im Chat um eine Änderung: Ein Formular öffnet sich im Gespräch, mit den Feldern Ihres CRM und ihren aktuellen Werten. Verknüpfungen zu einem Unternehmen, einem Kontakt oder einem Verantwortlichen wählen Sie durch Eingabe eines Namens, und ein fehlender Datensatz lässt sich aus der Liste heraus anlegen. Dasselbe Formular dient auch zum Anlegen eines Datensatzes. Vor Ihrem Klick wird nichts gespeichert.
So funktioniert es
- 01Schreiben Sie zum Beispiel „Ändere die Verkaufschance zur Messe in Marseille“, oder klicken Sie in einem Kundendatensatz auf „Bearbeiten“.
- 02Das Formular öffnet sich mit den aktuellen Werten: Korrigieren Sie die nötigen Felder, ohne das Gespräch zu verlassen.
- 03Um einen Datensatz zu verknüpfen, geben Sie seinen Namen ein; existiert er nicht, wählen Sie „+ Anlegen“: Er wird angelegt und dann verknüpft.
- 04Klicken Sie auf „Speichern“; die Schaltfläche „Abbrechen“ stellt danach die vorherigen Werte wieder her, falls Sie es sich anders überlegen.
