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¿Cuántos prospectos por sector? ¿Quién lleva el pipeline en curso? ¿Cuántas firmas al mes? Estas preguntas suelen requerir una exportación a una hoja de cálculo y media hora de clasificación. Por falta de tiempo, el directivo decide a menudo sin ver el reparto real de su actividad.
Pida un gráfico en una frase: el asistente cuenta las fichas de su CRM, o suma sus importes, y dibuja las barras. Solo propone los repartos que permiten los campos de su CRM. Si la petición es vaga, muestra varias vistas para elegir. Debajo del gráfico, indica cuántas fichas se cuentan y cuántas no tienen valor.
Cómo funciona
- 01Diga lo que quiere ver con la forma «X por Y», por ejemplo «mis prospectos por sector».
- 02Precise la medida o el periodo si hace falta: «pipeline en curso por responsable en euros», «firmas por mes».
- 03Sin más detalle, «Muéstrame un gráfico» le propone varias vistas: haga clic en la que le interese.
- 04Cambie a la vista de tabla para leer las cifras, o elija otro de los repartos propuestos debajo del gráfico.
