Branche · Steuerkanzleien

Die Kanzlei liefert die Zahlen. Der Assistent bringt sie zum Sprechen.

Ihre Mandanten erhalten einmal im Jahr eine Bilanz und rufen Sie den Rest der Zeit an. Mit Forgeron3 schmiedet die Kanzlei Agenten aus deren Zahlen, gibt sie ihnen in die Hand und entlastet ihre Mitarbeitenden vom Sekretariat.

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01 Ohne KI

Der Alltag einer Kanzlei, ohne KI.

01 Bilanzen, die ruhen Die Bilanz wird geliefert, einmal erläutert und dann abgelegt. Der Mandant kommt mit Fragen zurück, die die Zahlen schon beantwortet haben.

02 Das Sekretariat läuft über Fehlende Belege, Erinnerungen, Termine, geteilte Postfächer: Die Mitarbeitenden verbringen einen Teil ihres Tages mit Sortieren statt mit Beraten.

03 Die Rechtsbeobachtung hinkt hinterher Haushaltsgesetze, Sozialversicherung, Rechtsprechung: Die Beobachtung geschieht in Schüben, und jeder Mitarbeitende macht sie für seine Akten erneut.

02 Mit einer allgemeinen KI

Mit ChatGPT oder Copilot, wo es hakt.

Viele Mitarbeitende haben es versucht. Für eine schnelle E-Mail hilft es. Für die Arbeit der Kanzlei zeigen sich immer wieder vier Grenzen.

Nicht an den Mandanten weiterzugebenEin Abo für Privatnutzer dient einem Nutzer. Sie können nicht jedem Mandanten einen Assistenten geben, der seine eigenen Zahlen kennt.

Die SchweigepflichtEine Steuererklärung oder ein Hauptbuch in ein Tool für Privatnutzer zu kopieren, wirft eine echte Frage der Vertraulichkeit auf.

Ein Postfach, ein NutzerDas Tool sieht bestenfalls das Postfach seines Nutzers, nicht das geteilte Postfach der Kanzlei und nicht die der Akten.

Jeder macht es auf seine ArtJeder Mitarbeitende schreibt eigene Anweisungen. Die Antworten an Mandanten sind nicht mehr einheitlich, und die Methode der Kanzlei geht verloren.

03 Ein einziger Assistent

Ein Assistent. Überall, wo Sie arbeiten.

Sie füttern ihn einmal mit allem, was Sie schon haben. Dann teilen Sie ihn: mit dem Team, mit Ihren Kunden, auf Ihrer Website, in Ihrer Software. Derselbe Assistent, für alle auf dem neuesten Stand.

Er lernt aus

PDFDokumente
VideoVideokonferenzen
AnrufAufgezeichnete Anrufe
E-MailE-Mails, aus allen Ihren Konten
DriveOneDrive, SharePoint, Drive
ToolIhre Fachanwendungen
WebInternet

Ihr Assistent

Steuerungsagent für Mandanten Ein Agent pro Mandant, gefüttert mit seinen Bilanzen und seinem Austausch, geteilt mit dem Mandanten selbst.

Er arbeitet für

Das TeamDie Mitarbeitenden der Akte
Ihre KundenDie Geschäftsführung des Mandanten, per Link
Ihre WebsiteDas Mandantenportal der Kanzlei
Ihre SoftwareIhre Kanzleisoftware, per API

04 So funktioniert es

Ihr Alltag wird ein Assistent.

Dokumente, E-Mails, Meetingprotokolle, Anrufe, geteilte Dateien, Tools, Internet: Er lernt aus dem, was Sie schon haben, antwortet und nennt seine Quelle.

01 · Was er lernt

PDF Bilanz-2025-Mandant.pdf
Tabelle Hauptbuch.xlsx
Video Jahresgespräch per Video
E-Mail Austausch mit dem Mandanten

03 · Ihr Assistent

Steuerungsagent für MandantenKennt die Bilanzen, geteilt mit der Geschäftsführung

online

SieWarum sinkt meine Liquidität, obwohl mein Umsatz steigt?

Ihre Kundenforderungen sind um 38 Tage gestiegen: Sie werden später bezahlt. Ihr Steuerberater schlägt vor, das beim nächsten Termin zu besprechen. Soll ich die Liste der säumigen Kunden vorbereiten?

QuelleBilanz 2025, Seite 6 · Offene-Posten-Liste

05 Beispiele

Was eine Kanzlei schmiedet.

Typische Beispiele, von der Kanzlei für ihre Mandanten.

Ein Agent pro Mandant, gefüttert mit seinen Bilanzen Er beantwortet der Geschäftsführung das ganze Jahr Fragen zu den eigenen Zahlen und bereitet die Themen des nächsten Termins vor: Liquidität, Investitionen, Vergütung. Assistent ansehen Steuerung → Sekretariat und E-Mail-Verwaltung Er sortiert die Postfächer der Kanzlei und der Akten, fordert Belege an, bereitet Antworten und Erinnerungen vor, im Ton der Kanzlei. Assistent ansehen Buchhaltung und Verwaltung →

Eine Projektleitung pro Mandant oder Auftrag Jahresabschluss, Gründung, Verkauf: Er verfolgt die Schritte, die Fristen und was fehlt, und zieht jede Woche Bilanz.

Die Rechts- und Steuerbeobachtung Eine geplante Routine liest die Neuerungen, gleicht sie mit Ihren Akten ab und meldet die betroffenen Mandanten. Assistent ansehen Compliance →

06 Woraus er lernt

Woraus er lernt.

Was die Kanzlei schon hat. Zum Start muss nichts zusätzlich geschrieben werden.

PDF Bilanzen und Steuererklärungen der Mandanten
Tabelle Summen- und Saldenlisten, Hauptbücher
E-Mail Postfächer der Kanzlei und der Akten
Video Mandantentermine per Video
Dok Abläufe und Auftragsschreiben
Web Offizielle Quellen, für die Rechtsbeobachtung

07 Häufige Fragen

Was man uns oft fragt.

Kann man einem Mandanten wirklich einen Agenten anvertrauen?

Ja. Sie erstellen den Agenten, wählen die Dokumente, die er sieht, und teilen ihn dann per Link mit dem Mandanten. Er sieht nur seine eigene Akte.

Bleiben die Daten unserer Mandanten vertraulich?

Die Dokumente werden in Frankreich gehostet und nie zum Training eines Modells verwendet. Jeder Agent greift nur auf die Dokumente zu, die Sie ihm geben.

Kann er mehrere Postfächer verwalten?

Ja. Sie verbinden so viele Microsoft- oder Google-Konten wie nötig, die der Kanzlei ebenso wie die der Akten.

Wie lange dauert ein erster Agent?

Ein paar Stunden, wenn die Dokumente vorhanden sind. Sie erstellen ihn allein oder mit dem Forgeron3-Team während einer Demo.

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