Secteur · Cabinets d’expertise comptable

Le cabinet produit les chiffres. L'assistant les fait parler.

Vos clients reçoivent un bilan une fois par an et vous appellent le reste du temps. Avec Forgeron3, le cabinet forge des agents nourris de leurs chiffres, les leur confie, et libère ses collaborateurs du secrétariat.

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01 Sans IA

Le quotidien d'un cabinet, sans IA.

01 Des bilans qui dorment Le bilan est livré, commenté une fois, puis rangé. Le client revient avec des questions que les chiffres résolvaient déjà.

02 Le secrétariat qui déborde Pièces manquantes, relances, rendez-vous, boîtes mail partagées : les collaborateurs passent une part de leur journée à trier au lieu de conseiller.

03 La veille qui court derrière Lois de finances, URSSAF, jurisprudence : la veille se fait par à-coups, et chaque collaborateur la refait pour ses dossiers.

02 Avec une IA généraliste

Avec ChatGPT ou Copilot, ce qui coince.

Beaucoup de collaborateurs ont essayé. Pour un mail rapide, ça aide. Pour le travail du cabinet, quatre limites reviennent.

Impossible de le confier au clientUn abonnement grand public sert un utilisateur. Vous ne pouvez pas donner à chaque client un assistant nourri de ses propres chiffres.

Le secret professionnelCopier une liasse ou un grand livre dans un outil grand public pose une vraie question de confidentialité.

Une boîte mail, un utilisateurL'outil voit au mieux la boîte de celui qui l'utilise, pas la boîte partagée du cabinet ni celles des dossiers.

Chacun fait à sa façonChaque collaborateur écrit ses consignes. Les réponses aux clients ne sont plus homogènes, et la méthode du cabinet se perd.

03 Un seul assistant

Un assistant. Partout où vous travaillez.

Vous le nourrissez une fois, de tout ce que vous avez déjà. Puis vous le partagez : avec l'équipe, avec vos clients, sur votre site, dans votre logiciel. Le même assistant, à jour pour tout le monde.

Il apprend de

PDFDocuments
VisioRéunions en visio
AppelAppels enregistrés
MailMails, sur tous vos comptes
DriveOneDrive, SharePoint, Drive
OutilVos outils métier
WebInternet

Votre assistant

Agent de pilotage client Un agent par client, nourri de ses bilans et de ses échanges, partagé avec le client lui-même.

Il travaille pour

L'équipeLes collaborateurs du dossier
Vos clientsLe dirigeant client, par lien
Votre siteL’espace client du cabinet
Votre logicielVotre outil de production, par API

04 Comment ça marche

Votre quotidien devient un assistant.

Documents, mails, comptes rendus de réunion, appels, fichiers partagés, outils, internet : il apprend de ce que vous avez déjà, répond et cite sa source.

01 · Ce qu’il apprend

PDF Bilan-2025-client.pdf
Tableur Grand-livre.xlsx
Visio RDV annuel en visio
Mail Échanges avec le client

03 · Votre assistant

Agent de pilotage clientNourri des bilans, partagé avec le dirigeant

en ligne

VousPourquoi ma trésorerie baisse alors que mon chiffre d'affaires monte ?

Vos créances clients ont augmenté de 38 jours : vous êtes payé plus tard. Votre comptable vous propose d'en parler au prochain point. Je prépare la liste des clients en retard ?

SourceBilan 2025, page 6 · balance âgée

05 Exemples

Ce que forge un cabinet.

Des exemples typiques, du cabinet vers ses clients.

Un agent par client, nourri de ses bilans Il répond au dirigeant sur ses propres chiffres, toute l'année, et prépare les sujets du prochain rendez-vous : trésorerie, investissement, rémunération. Voir l'assistant Pilotage → Secrétariat et gestion des mails Il trie les boîtes du cabinet et des dossiers, réclame les pièces, prépare les réponses et les relances, au ton du cabinet. Voir l'assistant Compta et admin →

Un chef de projet par client ou par mission Clôture, création de société, cession : il suit les étapes, les échéances et ce qui manque, et fait le point chaque semaine.

La veille juridique et fiscale Une routine programmée lit les nouveautés, les rapproche de vos dossiers et signale les clients concernés. Voir l'assistant Conformité →

06 Ce qui le nourrit

Ce qui le nourrit.

Ce que le cabinet a déjà. Rien à rédiger en plus pour démarrer.

PDF Bilans et liasses des clients
Tableur Balances et grands livres
Mail Boîtes mail du cabinet et des dossiers
Visio Rendez-vous clients en visio
Doc Procédures et lettres de mission
Web Sources officielles, pour la veille

07 Questions fréquentes

Ce qu’on nous demande souvent.

Peut-on vraiment confier un agent à un client ?

Oui. Vous créez l'agent, vous choisissez les documents qu'il voit, puis vous le partagez au client par un lien. Il ne voit que son propre dossier.

Les données de nos clients restent-elles confidentielles ?

Les documents sont hébergés en France et ne servent jamais à entraîner un modèle. Chaque agent n'accède qu'aux documents que vous lui donnez.

Peut-il gérer plusieurs boîtes mail ?

Oui. Vous connectez autant de comptes Microsoft ou Google que nécessaire, ceux du cabinet comme ceux des dossiers.

Combien de temps pour un premier agent ?

Quelques heures si les documents existent. Vous le créez seul, ou avec l'équipe Forgeron3 pendant une démo.

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