Ausgeliefert am
Ein Vertriebsmitarbeiter verbringt einen Teil seines Tages mit Suchen im CRM: einen Datensatz finden, die letzte Kommunikation nachlesen, zählen, was noch zu tun ist. Ein Geschäftsführer will wissen, wo die Pipeline steht, ohne zehn Bildschirme zu öffnen. Und jede aufgeschobene Eingabe verfälscht am Ende die Zahlen.
Der CRM-Assistent wird an Ihr CRM angebunden und beantwortet Fragen in Alltagssprache. Er zeigt den Datensatz eines Kunden mit seinen Kontakten und Verkaufschancen, zeichnet den Verlauf der Kommunikation nach, erstellt ein Dashboard, das sich auf Ihre Frage beschränkt, und listet Ihre Aufgaben auf. Wenn er etwas anlegen möchte, wartet eine Karte auf Ihren Klick, bevor er schreibt.
So funktioniert es
- 01Stellen Sie Ihre Frage wie einem Kollegen, zum Beispiel „Welche meiner Aufgaben sind überfällig?“, oder nennen Sie den Namen eines Kunden.
- 02Der Assistent sucht in Ihrem CRM und zeigt den Datensatz, den Verlauf oder das Dashboard an, das die Frage beantwortet.
- 03Um ein Unternehmen, einen Kontakt, eine Verkaufschance, eine Notiz oder eine Aufgabe anzulegen, bereitet er eine Karte vor, die Sie mit einem Klick bestätigen.
- 04Eine versehentlich bestätigte Anlage machen Sie mit der Schaltfläche „Abbrechen“ auf der Karte rückgängig.
