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Un commercial passe une partie de sa journée à chercher dans son CRM : retrouver une fiche, relire les derniers échanges, compter ce qui reste à faire. Un dirigeant veut savoir où en est le pipeline sans ouvrir dix écrans. Et chaque saisie remise à plus tard finit par fausser les chiffres.
L'Assistant CRM se branche sur votre CRM et répond aux questions posées en langage courant. Il affiche la fiche d'un client avec ses contacts et ses opportunités, retrace l'historique des échanges, dresse un tableau de bord limité à ce que vous demandez et liste vos tâches. Quand il propose une création, une carte attend votre clic avant d'écrire.
Comment ça marche
- 01Posez votre question comme à un collègue, par exemple « Quelles sont mes tâches en retard ? » ou le nom d'un client.
- 02L'assistant cherche dans votre CRM et affiche la fiche, l'historique ou le tableau de bord qui répond à la question.
- 03Pour créer une entreprise, un contact, une opportunité, une note ou une tâche, il prépare une carte que vous validez d'un clic.
- 04Une création validée par erreur se défait avec le bouton « Annuler » de la carte.
