Lanzado el
Un comercial pasa parte de su jornada buscando en su CRM: encontrar una ficha, releer los últimos intercambios, contar lo que queda por hacer. Un directivo quiere saber cómo va el pipeline sin abrir diez pantallas. Y cada registro que se deja para más tarde acaba falseando las cifras.
El Asistente CRM se conecta a su CRM y responde a las preguntas formuladas en lenguaje corriente. Muestra la ficha de un cliente con sus contactos y oportunidades, reconstruye el historial de intercambios, elabora un panel limitado a lo que usted pide y enumera sus tareas. Cuando propone una creación, una tarjeta espera su clic antes de escribir.
Cómo funciona
- 01Formule su pregunta como se la haría a un compañero, por ejemplo «¿Qué tareas tengo atrasadas?» o el nombre de un cliente.
- 02El asistente busca en su CRM y muestra la ficha, el historial o el panel que responde a la pregunta.
- 03Para crear una empresa, un contacto, una oportunidad, una nota o una tarea, prepara una tarjeta que usted valida con un clic.
- 04Una creación validada por error se deshace con el botón «Cancelar» de la tarjeta.
