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„Was habe ich heute zu tun?“ Ein Filter auf das heutige Datum antwortet oft „nichts“, während überfällige Aufgaben direkt daneben warten. Eine Liste, die nach den ersten Zeilen abbricht, oder Aufgaben, die niemandem zugewiesen sind, und schon geht eine Wiedervorlage unter. Mit ihr manchmal auch ein Kunde.
Der Assistent liest alle Ihre offenen Aufgaben, nicht nur die ersten, und antwortet Ihnen mit einem Tagesplan: zuerst das Überfällige, dann das heute Fällige, dann das Nächstliegende. Er gruppiert nach Art, Anrufe, E-Mails oder Wiedervorlagen, und schlägt vor, womit Sie beginnen. Er findet auch Aufgaben ohne Verantwortlichen, im gesamten CRM oder nur bei Ihren eigenen Accounts.
So funktioniert es
- 01Fragen Sie „Was habe ich heute zu tun?“ oder „Womit fange ich an?“.
- 02Der Assistent ordnet Ihre Aufgaben: zuerst das Überfällige, dann den heutigen Tag, dann die nächsten Fälligkeiten, jeweils mit Datum.
- 03Damit nichts durchrutscht, fragen Sie „Liste die Aufgaben ohne Verantwortlichen bei meinen Unternehmen auf“.
- 04Eine offensichtlich falsch eingegebene Fälligkeit wird als nicht ausgefüllt gemeldet, damit Sie sie im CRM korrigieren.
