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Novedad · Asistente CRM

Una tarjeta de visita se convierte en ficha

Adjunte una tarjeta de visita, incluso fotografiada en PDF: la empresa y su contacto se crean en una sola validación.

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Una tarjeta de visita se convierte en ficha

A la vuelta de una feria, el montón de tarjetas de visita espera sobre la mesa. Introducirlas una a una, primero la empresa y luego el contacto, lleva tiempo, y muchas acaban en un cajón. Son otros tantos prospectos a los que nunca se hará seguimiento.

Adjunte la foto o el PDF de la tarjeta a su mensaje. El asistente lee el texto, incluso en una tarjeta fotografiada y guardada después en PDF, y prepara una única tarjeta de creación: la empresa y su contacto vinculado. Toma el nombre impreso en lugar de un nombre deducido de la dirección de correo. Si la empresa ya existe, el contacto se vincula a ella.

Cómo funciona

  1. 01Adjunte la foto o el PDF de la tarjeta de visita, con por ejemplo «crea la empresa y su contacto».
  2. 02El asistente lee la tarjeta y prepara una única propuesta: «Crear la empresa y su contacto».
  3. 03Revísela y valide con un clic: se crea la empresa y después el contacto vinculado a ella.
  4. 04¿Un error? «Cancelar» elimina el contacto y después la empresa; si la empresa ya existía, solo se elimina el contacto.

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