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Nouveauté · Assistant CRM

Une carte de visite devient une fiche

Joignez une carte de visite, même photographiée en PDF : l'entreprise et son contact sont créés en une seule validation.

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Une carte de visite devient une fiche

Au retour d'un salon, la pile de cartes de visite attend sur le bureau. Les saisir une à une, l'entreprise d'abord, puis le contact, prend du temps, et beaucoup finissent dans un tiroir. Ce sont autant de prospects qui ne seront jamais relancés.

Joignez la photo ou le PDF de la carte à votre message. L'assistant lit le texte, même sur une carte photographiée puis enregistrée en PDF, et prépare une seule carte de création : l'entreprise et son contact rattaché. Il retient le nom imprimé plutôt qu'un nom deviné depuis l'adresse e-mail. Si l'entreprise existe déjà, le contact s'y rattache.

Comment ça marche

  1. 01Joignez la photo ou le PDF de la carte de visite, avec par exemple « crée l'entreprise et son contact ».
  2. 02L'assistant lit la carte et prépare une seule proposition : « Créer l'entreprise et son contact ».
  3. 03Relisez, puis validez d'un clic : l'entreprise est créée, puis le contact qui lui est rattaché.
  4. 04Une erreur ? « Annuler » retire le contact puis l'entreprise ; si l'entreprise existait déjà, seul le contact est retiré.

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