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Novedad · Asistente CRM

Aplace varios vencimientos a la vez

«Pasa mis tareas atrasadas al lunes»: una sola tarjeta lista las fichas afectadas. Desmarca, valida y puede deshacerlo todo.

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Aplace varios vencimientos a la vez

Una feria aplazada, un cliente que pide un mes más, una semana de vacaciones: de golpe, hay diez vencimientos que mover. Ficha por ficha, son largos minutos de clics. Y basta con una sola fecha olvidada para falsear el pipeline o hacer que un seguimiento caiga en mal momento.

Tras una lista de oportunidades o de tareas, indique simplemente la nueva fecha. El asistente prepara una tarjeta con una línea por ficha: la fecha actual tachada y la nueva al lado. Las fichas que ya tienen la fecha correcta se descartan. Usted desmarca las que quiere conservar, aplica, y «Deshacer todo» restablece las fechas originales si hace falta.

Cómo funciona

  1. 01Muestre la lista correspondiente y fíltrela si hace falta: «¿cuáles son del 30 de octubre?».
  2. 02Indique la nueva fecha: «pásalas al 30 de noviembre», o directamente «mueve mis tareas atrasadas al lunes».
  3. 03Revise la tarjeta, desmarque las líneas que no deben cambiar y haga clic en «Aplicar».
  4. 04El resultado se muestra línea por línea; «Deshacer todo» restablece las fechas anteriores.

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Marcus, el asistente de Forgeron3 ChatGPT Claude Perplexity Le Chat Grok