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Nouveauté · Assistant CRM

Décalez plusieurs échéances d'un coup

« Décale mes tâches en retard à lundi » : une seule carte liste les fiches concernées. Vous décochez, validez, et pouvez tout annuler.

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Décalez plusieurs échéances d'un coup

Un salon reporté, un client qui demande un mois de plus, une semaine de congés : d'un coup, dix échéances sont à décaler. Fiche par fiche, ce sont de longues minutes de clics. Et une seule date oubliée suffit à fausser le pipeline ou à faire tomber une relance au mauvais moment.

Après une liste d'opportunités ou de tâches, donnez simplement la nouvelle date. L'assistant prépare une carte avec une ligne par fiche : la date actuelle barrée, la nouvelle à côté. Les fiches déjà à la bonne date sont écartées. Vous décochez celles à garder, vous appliquez, et « Tout annuler » remet les dates d'origine si besoin.

Comment ça marche

  1. 01Affichez la liste concernée, puis filtrez-la si besoin : « lesquelles sont du 30 octobre ? ».
  2. 02Donnez la nouvelle date : « mets-les le 30 novembre », ou directement « décale mes tâches en retard à lundi ».
  3. 03Vérifiez la carte, décochez les lignes à ne pas modifier, puis cliquez sur « Appliquer ».
  4. 04Le résultat s'affiche ligne par ligne ; « Tout annuler » rétablit les dates précédentes.

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Venez avec un besoin.

Vingt minutes. On part de ce que vous avez déjà, pas d'un cahier des charges à écrire.

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Marcus, l'assistant Forgeron3 ChatGPT Claude Perplexity Le Chat Grok