Lanzado el
Cambiar la fecha de una oportunidad, vincular un contacto o corregir un número obligaba a abrir el CRM, buscar la ficha y recorrer sus campos. En plena conversación, ese rodeo rompe el ritmo. Y cuando la ficha que hay que vincular aún no existe, hay que crearla en otro sitio antes de volver.
Pida una modificación en el chat: se abre un formulario en la conversación, con los campos de su CRM y sus valores actuales. Los vínculos con una empresa, un contacto o un responsable se eligen escribiendo un nombre, y una ficha que falta se crea desde la lista. El mismo formulario sirve para crear una ficha. No se guarda nada antes de su clic.
Cómo funciona
- 01Escriba por ejemplo «Modifica la oportunidad de la feria de Marsella», o haga clic en «Modificar» desde una ficha de cliente.
- 02El formulario se abre con los valores actuales: corrija los campos necesarios sin salir de la conversación.
- 03Para vincular una ficha, escriba su nombre; si no existe, elija «+ Crear»: se crea y después se vincula.
- 04Haga clic en «Guardar»; el botón «Cancelar» restablece después los valores anteriores si cambia de opinión.
