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Changer la date d'une opportunité, rattacher un contact ou corriger un numéro obligeait à ouvrir le CRM, retrouver la fiche et parcourir ses champs. En pleine conversation, ce détour casse le rythme. Et quand la fiche à lier n'existe pas encore, il faut la créer ailleurs avant de revenir.
Demandez une modification dans le chat : un formulaire s'ouvre dans la conversation, avec les champs de votre CRM et leurs valeurs actuelles. Les liens vers une entreprise, un contact ou un responsable se choisissent en tapant un nom, et une fiche absente se crée depuis la liste. Le même formulaire sert à créer une fiche. Rien n'est enregistré avant votre clic.
Comment ça marche
- 01Écrivez par exemple « Modifie l'opportunité du salon de Marseille », ou cliquez sur « Modifier » depuis une fiche client.
- 02Le formulaire s'ouvre avec les valeurs actuelles : corrigez les champs utiles, sans quitter la conversation.
- 03Pour lier une fiche, tapez son nom ; si elle n'existe pas, choisissez « + Créer » : elle est créée, puis liée.
- 04Cliquez sur « Enregistrer » ; le bouton « Annuler » rétablit ensuite les valeurs précédentes si vous changez d'avis.
