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Certaines demandes reviennent chaque jour ou chaque semaine : la synthèse des mails du matin, la veille du lundi, le point sur les dossiers en retard. Les redemander à chaque fois, c'est du temps perdu, et les oublier, c'est pire.
Une routine est une tâche programmée confiée à un assistant. Vous choisissez l'assistant qui la fait, la base de connaissances qu'il consulte, le planning, et ce qu'il a le droit de faire : seulement lire, ou aussi écrire. La routine s'exécute toute seule et le résultat vous attend.
Comment ça marche
- 01Ouvrez Routines et créez une nouvelle tâche programmée.
- 02Décrivez ce qu'il faut faire, puis choisissez l'assistant et la base de connaissances à utiliser.
- 03Fixez le planning : chaque matin, chaque lundi, une fois par mois.
- 04Choisissez le niveau d'autorisation, lecture seule ou écriture, puis activez la routine.
