Secteur · Fonds et dirigeants multi-sociétés

Plusieurs sociétés. Une seule vue.

Fonds d'investissement, holdings, dirigeants à la tête de plusieurs entreprises : les chiffres, les mails et les décisions sont éclatés entre les structures. Forgeron3 donne un assistant par participation, et un assistant pour la vue d'ensemble.

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01 Sans IA

Le quotidien d'un investisseur, sans IA.

01 Des reportings hétérogènes Chaque participation envoie ses chiffres à sa façon, à sa date. Consolider prend des jours.

02 Des dossiers à analyser Data rooms, business plans, comptes : chaque opportunité demande des heures de lecture avant un premier avis.

03 Des boîtes mail par structure Une adresse par société, par fonds, par mandat : les échanges importants se perdent entre les comptes.

02 Avec une IA généraliste

Avec une IA généraliste, ce qui coince.

Les outils grand public aident à rédiger. Ils ne pilotent pas un portefeuille.

Un compte, une boîteIls voient une adresse, pas les boîtes de chaque société et de chaque mandat.

Des données sensiblesComptes, valorisations, data rooms : rien de cela ne doit partir dans un outil grand public.

Pas de suivi dans le tempsUne conversation se ferme. Le suivi d'une participation dure des années.

Impossible à partager avec les dirigeantsVous ne pouvez pas confier un abonnement personnel au dirigeant d'une participation.

03 Un seul assistant

Un assistant. Partout où vous travaillez.

Vous le nourrissez une fois, de tout ce que vous avez déjà. Puis vous le partagez : avec l'équipe, avec vos clients, sur votre site, dans votre logiciel. Le même assistant, à jour pour tout le monde.

Il apprend de

PDFDocuments
VisioRéunions en visio
AppelAppels enregistrés
MailMails, sur tous vos comptes
DriveOneDrive, SharePoint, Drive
OutilVos outils métier
WebInternet

Votre assistant

Assistant de portefeuille Un assistant par participation, partagé avec son dirigeant, et un assistant de portefeuille pour votre équipe.

Il travaille pour

L'équipeL'équipe d'investissement
Vos clientsLes dirigeants des participations, par lien
Votre siteVotre site, pour les porteurs de projet
Votre logicielVotre outil de reporting, par API

04 Comment ça marche

Votre quotidien devient un assistant.

Documents, mails, comptes rendus de réunion, appels, fichiers partagés, outils, internet : il apprend de ce que vous avez déjà, répond et cite sa source.

01 · Ce qu’il apprend

Tableur Reporting-T3-SocieteA.xlsx
Tableur Budget-2026-SocieteB.xlsx
Visio Conseil d’administration
Mail direction@societe-a.fr

03 · Votre assistant

Assistant de portefeuilleSuit les participations et les budgets

en ligne

VousQuelles participations s'écartent de leur budget ce trimestre ?

Deux : la société A, à -12 % de marge (hausse des achats), et la société C, en retard de 3 mois sur le recrutement prévu. Je prépare la note pour le comité ?

SourceReportings T3 · budgets 2026

05 Exemples

Ce que forgent les investisseurs.

Des exemples typiques, pour un portefeuille comme pour une holding familiale.

Un assistant par participation Nourri des reportings, budgets et conseils de la société, partagé avec son dirigeant pour préparer les points. Voir l'assistant Pilotage → Budget et trésorerie consolidés Il rapproche les budgets et la trésorerie des structures, et signale les écarts. Voir l'assistant Trésorerie →

Analyse de dossiers Il lit la data room ou le business plan, résume, compare aux critères du fonds et liste les questions à poser.

Sourcing et comparatifs Il repère des cibles selon votre thèse, compare les dossiers entre eux et prépare la note de comité. Voir l'assistant Prospection →

06 Ce qui le nourrit

Ce qui le nourrit.

Les informations que vous recevez déjà de chaque structure.

Tableur Reportings et budgets des sociétés
PDF Data rooms et business plans
Mail Boîtes mail de chaque structure
Visio Conseils et comités en visio
Slides Présentations des dirigeants
Web Actualité des marchés et des cibles

07 Questions fréquentes

Ce qu’on nous demande souvent.

Peut-on séparer les données de chaque société ?

Oui. Chaque assistant a son propre périmètre de documents : le dirigeant d'une participation ne voit que la sienne.

Peut-on connecter plusieurs boîtes mail ?

Oui, autant de comptes Microsoft et Google que de structures, pilotés depuis le même espace.

Les données financières sont-elles protégées ?

Elles sont hébergées en France et ne servent jamais à entraîner un modèle.

Peut-on le brancher à notre outil de reporting ?

Oui, par les connecteurs MCP et l'API, avec la formule Compagnon. On regarde votre outil ensemble en démo.

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